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営業日報を手書きして、報告しているケース
上司と部下の会話
上司
部下の営業日報を見て
「“お客様（Ａ社）から当社のＢ商品の売れ行きが悪くて不良在庫となり、一部返品したいとの依頼があり”との報告だが
Ｂ商品は他のお客様からそのようなクレームがないが、どうなっているのか。」
部下
「３週間ほど前に、お客様（Ａ社）ではＢ商品の売れ行きが悪いと報告していますが・・・」
上司
「３週間前の営業日報を探すのは面倒だから、Ｔ君、君が保存している日報を見せてくれないか。」
部下
「私は営業日報を提出して、コピーは持ち合わせていません。
頭の中に入っていますが・・・」
上司
「なに、営業日報は提出して、その一部をコピーしていないと・・・」
部下
「営業日報作成以外にキャンペーン商品の販促、売上報告などで時間がとられて、営業日報をコピーして保管する時間がありません。」
上司
「しかたがない、ファイルした営業日報を探すから・・・」
部下
独りごと
「これから、ワードかエクセルに再度、日報を入力しておくか・・、
しかし、営業日報を手書きして、再度パソコンに入力するのは手間がかかりそうだ。」
上司
「うん〜・・営業日報のファイルは単純に日付順に綴じているだけだから、お客様（Ａ社）の日報を探すのは面倒だな、何とかならないのか。」
ようやく、お客様（Ａ社）の営業日報をみつけて、
「Ｔ君、営業報告にはそのような記載がないがどうなっているのかね?」
部下
「その営業日報の日付はいつになっていますか？」
上司
「７月16日だよ」
部下
「確か、７月18日ごろの日報ですが」
上司
「もういい、ようはお客様（Ａ社）ではＢ商品が売れていないとのことだね、
それで、Ｔ君、お客様（Ａ社）にどのような対策をしたのかね？」
部下
「他社では売れているので、商品の棚の位置を変更するように、また販促のポップを作成して展示するよう依頼しておきました。」
上司
「その後、お客様（Ａ社）がその対策をしたのか調査をしたか？」
部下
「すいません、ついうっかりと調査をするのを忘れていました。」
上司
「お客様（Ａ社）からＢ商品が売れていないと言われたとき、お客様（Ａ社）に対策を指示したことを営業日報で報告したのか？」
部下
「簡単に営業日報で報告しましたが・・・」
上司
再度、営業日報ファイルからお客様（Ａ社）の営業日報を探す。
ようやく見つけて、「”対策の指示をする”だけの記載ではわからないじゃないか・・
もっと具体的に書けなかったのか？」
部下
「すいません。」
上司
「しょうがない、お客様（Ａ社）になんとか売ってもらうよう、お願いしてみるから・・」
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手書き営業日報の問題点